O consenso de Wall Street é frequentemente errado

• Pode 18, 2024

Existe uma maneira bem-sucedida de ganhar dinheiro e evitar perder dinheiro nos mercados financeiros. Isso é para evitar as 'certezas' determinadas pelo consenso de Wall Street e considerar investir em áreas não apreciadas pelo consenso de Wall Street.

Olhe para trás há uma década ... O governo dos Estados Unidos estava com um superávit orçamentário, nenhum país ocidental jamais imaginou enfrentar um padrão e os únicos BRICs de que se ouvia falar eram os usados ​​para construir casas.

Na época, Wall Street estava dizendo a todos que havia dois investimentos infalíveis que eram o caminho para a riqueza para o americano médio. Os dois investimentos infalíveis foram ações de tecnologia e habitação. Posteriormente, tanto a bolha da Nasdaq quanto a da habitação nos EUA estouraram de maneira espetacular. Foi o estouro da bolha imobiliária que colocou a economia americana de joelhos.

E, ao mesmo tempo, Wall Street disse a todos para evitar outras áreas, como mercados emergentes "perigosos" como a China. E ouro? Era uma relíquia e apenas uma caixa de nozes iria investir em ouro. Afinal, estava em uma baixa de duas décadas de US $ 279 a onça.

Esse conselho realmente funcionou bem - não! Enquanto a média do Dow Jones não chegou a lugar algum, o Nasdaq foi cortado pela metade e os preços da habitação caíram, os preços do ouro subiram constantemente na última década, chegando ao seu nível atual acima de US $ 1.200 a onça.

Enquanto isso, a China experimentou um crescimento econômico de quase dois dígitos quase todos os anos na década passada. E outros mercados emergentes, como Brasil e Índia, também se saíram notavelmente bem.

De fato, os mercados emergentes se saíram tão bem que são países com enormes quantidades de superávits e não correm o risco de inadimplência, como ocorre com muitos países ocidentais.

Então, o que os "gênios" de Wall Street estão dizendo hoje?

O consenso é que o ouro é uma "bolha" e certamente entrará em colapso. Os gênios também estão dizendo que a China e outros mercados emergentes também têm bolhas que certamente entrarão em colapso a qualquer momento.

Lembre-se, essas são as mesmas pessoas que de alguma forma não viram as bolhas quase impossíveis de perder que foram o mercado imobiliário Nasdaq e os EUA.

E como é Wall Street? Por que, é claro, eles amam os títulos do Tesouro dos EUA. O consenso está pedindo a todos que entrem no Tesouro por razões de "segurança". Isso é ridículo!

O Tesouro dos EUA é a maior bolha que eu já vi nos meus 30 anos no setor de investimentos. É apenas uma troca de "momento" que todos em Wall Street estão acumulando.

Durante a bolha da Nasdaq, as pessoas "investiam" em empresas sem plano de negócios realista, sem receita e sem esperanças de ganhar dinheiro. Ou, se uma empresa tivesse ganhos, os investidores pagariam 100 vezes.

Hoje, na bolha do Tesouro, os investidores estão mais uma vez pagando preços altíssimos por pequenos fluxos de renda. Por exemplo, no caso das notas ajustadas pela inflação a 10 anos (TIPS), os investidores estão agora pagando mais de 100 vezes o retorno anual esperado.

Além disso, a quantidade de dinheiro investida nos fundos de títulos de investidores individuais é semelhante aos fluxos de dinheiro que foram investidos nos fundos de investimento em tecnologia no auge da mania tecnológica. E o gráfico comparando o desempenho da Nasdaq nos anos da bolha com o desempenho recente do mercado do Tesouro dos EUA também é assustadoramente semelhante.

Conclusão - terminará muito mal algum dia para investidores que compram títulos do Tesouro, com os títulos perdendo 50% ou mais de seu valor.

O que os investidores devem fazer? Saia de títulos e veja áreas desfavorecidas em Wall Street, como ouro, outras commodities e mercados emergentes.

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